Le débat national sur la transition énergétique est
lancé ? Alors débattons.
Exxon, Shell, BP, Total :
les rois du pétrole sont-ils nus ?
les rois du pétrole sont-ils nus ?
Quatre des
principales compagnies pétrolières internationales font face à un déclin de
leurs productions globales de brut, en dépit de profits sans précédent.
Peuvent-elles inverser la tendance ?
La compagnie pétrolière
américaine ExxonMobil,
première entreprise de la planète selon le magazine Forbes, connaît depuis 2007
un net recul de sa production, après plus d'un siècle d'expansion
ininterrompue.
En 2011, les extractions
de pétrole d'ExxonMobil ont atteint 2,312 millions de barils par jour (Mb/j),
en chute de 4,5 % par rapport à 2010 et de 11,6 % par rapport à 2007, d'après
les données disponibles dans le dernier rapport annuel du groupe.
Résultat très médiocre
pour la n°1 des majors,
alors que la consommation de brut s'est accrue entre-temps, et que les prix du
baril se maintiennent depuis 2007 à des niveaux jamais vus jusque-là.
Pourtant le nombre des
forages entrepris par ExxonMobil de par le monde a augmenté très fortement,
passant de 971 nouveaux puits en 2007 à 1 249 en 2010, puis 1 606 en 2011, soit
une hausse de 65 % sur quatre ans. Même tendance pour ce qui concerne les coûts
nets de production annuels : Exxon est passé de 78,6 milliards de dollars en
2007 à 152,5 milliards en 2010, puis à 166,7 milliards en 2011 (+ 112 % en
quatre ans !).
97 % des nouveaux puits
forés par Exxon l'ont été dans des champs connus et déjà exploités.
L'année 2007
restera-t-elle l'année du pic pétrolier pour la fille aînée de la Standard Oil,
fondée en 1870 par John D. Rockefeller ? La réponse viendra. En attendant,
Exxon a confirmé la poursuite de la chute de sa production dans son dernier
rapport trimestriel, paru en novembre ; maintenir cette production devient "un challenge récurrent",
rapporte l'agence Reuters.
Les baisses des
extractions d'Exxon affectent en particulier l'Afrique (notamment le Nigéria et
l'Angola) ainsi que la mer du Nord. Le Moyen-Orient, la Russie et la région de
la Caspienne sont épargnés.
Le continent américain,
base arrière de la firme, fait apparaître en 2011 une reprise relative de la
production de pétrole brut et de ses substituts. Cette
reprise, généreusement saluée dans la presse américaine et remise en
perspective sur ce blog, ne suffit pas pour l'heure à ramener les
extractions d'Exxon sur l'ensemble du continent américain au niveau atteint en
2007, ni à enrayer (loin s'en faut) la chute de sa production globale.
La chute de la production
d'Exxon se transforme en effondrement si l'on considère la seule production de
brut conventionnel ― le pétrole liquide classique, qui constitue près des
deux-tiers de l'offre du géant américain : 1,338 Mb/j atteints en 2011,
après 1,496 Mb/en 2010 (-10,5 %) et 1,875 Mb/j en 2007 (- 27,5 % !)
Exxon mange son pain noir
: "what else ?" Ses principales perspectives de
développement se situent en Irak (où Exxon est plus que jamais en délicatesse
avec le gouvernement de Bagdad, et prend le risque de se voir fermer l'accès
aux projets les plus massifs), dans l'Arctique russe (où l'immixtion réussie
par le pétrolier yankee pourrait rester un vain tour de force, si l'on se
fie aux derniers pronostics ― pessimistes ― publiés par l'Agence
internationale de l'énergie) et enfin en Amérique du Nord, où les
incertitudes demeurent... nombreuses.
En somme, c'est pas gagné.
La plateforme de forage
Kulluk de la Royal Dutch Shell ( photo), échouée au sud de l'Alaska après une tempête, a
pu être remorquée hier en eaux sûres. AP.
La Royal Dutch Shell, n°2 parmi les
grandes compagnies pétrolières internationales, ne connaît pas une situation
aussi manifestement délicate que celle d'Exxon.
Néanmoins, ses extractions
de pétrole brut et de gaz naturel liquide ont enregistré un recul de pas moins de
9,5 % entre 2010 et 2011, pour s'établir à 1,536 Mb/j, selon le dernier rapport
annuel. Une tendance erratique dans le meilleur des cas, puisque l'année
précédente, la production de Shell avait au contraire connu une hausse d'une
ampleur similaire. (Shell ne fournit hélas pas de données distinctes concernant
le pétrole brut d'une part et le gaz naturel liquide d'autre part, bien que les
fonctions de ces deux produits soient loin d'être interchangeables, notamment
pour la fabrication de carburant).
Le patron de Shell, Peter
Voser, a reconnu l'an dernier que compte tenu du rythme actuel de déclin de la
production mondiale existante, il faudrait que l'industrie pétrolière dans son
ensemble soit capable de développer au cours de cette décennie
« l’équivalent de quatre Arabie Saoudite ou de dix mers du Nord (…) rien
que pour maintenir l’offre à son niveau actuel »…
Symbolique ? Shell a vu la
semaine dernière l'une de ses plateformes de forage s'échouer en l'Alaska,
suite à une tempête. Le site du magazine Forbes évoque un pur et simple « fiasco »
de la Royal Dutch Shell en Arctique. Le Finacial Times soulignait hier à quel point il sera délicat de
développer les ressources offshore du
grand Nord, ultime vaste zone géographique encore largement inexplorée sur Terre.
BP elle aussi a dû interrompre en 2012 ses
efforts pour forer au large de l'Alaska.
Mais les déboires de la
troisième grande major historique
sont loin de s'arrêter là.
L'ex-British Petroleum
voit aussi sa production globale de brut décliner très fortement. En 2011,
celle-ci a atteint 2,157 Mb/j, en recul de 9,1 % par rapport à 2010, et de
15 % par rapport à 2009, d'après le dernier rapport annuel.
BP a dû se résoudre l'an
dernier à engager une sévère cure d'amaigrissement, en se dessaisissant notamment
de pas moins d'un tiers de ses puits. Une conséquence, notamment, de la
marée noire du golfe du Mexique en 2010, terriblement coûteuse pour la
compagnie. Cette stratégie très radicale devrait à elle seule
entraîner mécaniquement une diminution de la production de 150 000 barils par
jour en 2013, prévient d'ores et déjà BP.
La production de BP est en
recul à peu près partout, notamment en mer du Nord, en Amérique et en Afrique.
Très loin de suffire à compenser ces déclins multiples, le retour en Irak en 2011
de l'ex-compagnie nationale britannique confirme à nouveau la position clé
désormais occupée par Bagdad sur l'échiquier de l'or noir.
Nulle part ailleurs qu'en
Azerbaïdjan, ex-république soviétique située entre le Caucase et la mer
Caspienne, les difficultés de BP n'apparaissent plus criantes. De façon
très sonore en effet, le potentat local, Ilham Aliyev, a fait
part en octobre de sa colère :
"C'est absolument
inacceptable (...) Les investisseurs qui ne sont pas capables de tenir leurs
obligations et de respecter les contrats doivent apprendre la leçon. Des
mesures sévères doivent être prises, et seront prises."
La cause de la soufflante
poussée par le président de l'Azerbaïdjan (un pays pétrolier souvent surnommé
'BP Land', tant la domination de la major
londonienne y est aujourd'hui écrasante) ?
Après avoir atteint une
production record en 2010, le grand ensemble de champs pétroliers offshore dénommé Azeri-Chirag-Guneshli,
lancé en 1997 par BP, traverse actuellement un sacré trou d'air, avec une chute
de 12,7 % au cours de la seule année 2011. Une chute qui s'est poursuivie au
cours de l'année 2012, relève l'agence spécialisée Platts.
Les extractions totales de
l'Azerbaïdjan ont décliné de 11,4 % entre 2010 et 2011.
La production azéri est
qualifiée de "mature",
entendez que la plupart des champs pétroliers les plus anciens du pays sont
aujourd'hui à peu près épuisés, et ne fournissent presque plus de brut.
L'Azerbaïdjan (en particulier sa capitale, Bakou) fut avec l'Etat américain de
Pennsylvanie l'un des deux berceaux de l'industrie pétrolière, au cours de la
seconde moitié du XIXe siècle.
Espoir crucial pour
maintenir les extractions de ce pays pétrolier très ancien et jusqu'ici très
généreux, le complexe offshore
Azeri-Chirag-Guneshli possède une géologie très complexe, justement. BP a
besoin de forer de nombreux nouveaux puits pour espérer arrêter l'hémorragie,
comme elle s'y est engagée. Pour ce faire, elle semble toutefois manquer de
plateformes de forage, ou bien renâcle à investir face à un risque élevé de se
retrouver avec de nouveaux puits 'secs', suggère l'agence Platts.
Déclin du pétrole
conventionnel, en particulier dans les pays producteurs les plus anciens
extérieurs à l'Opep, capacité incertaine des pétroles non-conventionnels et de
la production offshore à
compenser ce déclin : autant de symptômes familiers déjà souvent rencontrés
dans le dossier du pic pétrolier.
Et Total ? Notre major à nous (pour ainsi dire)
fait état de perspectives optimistes concernant l'avenir de sa propre
production. Ces perspectives reposent pour une part essentielle sur la
poursuite, très plausible, du développement de l'exploitation des sables
bitumineux au Canada.
Mais là encore,
l'évolution récente de la production semble raconter une autre histoire.
Les extractions de pétrole
de Total sont en recul continu depuis 2007 :
2007 : 1,509 Mb/j ; 2008 : 1,456 ; 2009
: 1,381 Mb/j ; 2010 :
1,340 Mb/j ;
2011 : 1,226 Mb/j.
La production de
brut Total a donc reculé de 8,5 % entre 2011 et 2010, et de 18,8 % entre 2011
et 2007, d'après les données
disponibles dans le dernier rapport annuel du groupe français. On se situe
au-delà des taux de déclin annuel de 5 % mentionnés ici ou là dans
l'industrie (par exemple par Peter Voser de Shell) pour la seule
production existante. Or ici dans le cas de Total, les taux de déclin
concernent la somme de la production existante et des nouveaux puits mis en production année après année.
Ce recul des extractions
totales de Total (désolé) se produit dans le contexte d'un maintien de profits
records et d'envolée des dépenses dans l'exploration et le développement de la
production. Ces dépenses ont atteint 30,2 milliards de dollars en 2011, en hausse
de 72 % sur un an, et de quasiment 250 % sur quatre ans. Pour l'heure, tout se
passe comme si forer de nouveaux puits dans des champs matures ne suffisait en
rien à enrayer le déclin de ces champs, quels que soient les projets
nouveaux initiés par ailleurs.
Total est impliqué dans
bon nombre de pays pour lesquels l'Agence internationale de l'énergie anticipe
désormais une baisse de la production, que ce soit en Afrique, en mer du Nord
ou encore en Amérique.
(Les pronostics du groupe
Total concernant l'avenir de l'ensemble de la production mondiale de
pétrole ont été révélés et critiqués sur ce blog.)
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